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中粮期货试错交易7月22日市场观察

2021-07-22 08:26:39 来源:新浪财经
中粮期货试错交易7月22日市场观察

  01 商品

  【后市分析】:市场在200关口下方承压分化,今日煤炭整体强势,铁矿领跌,后市建议关注调整幅度,短线操作或对冲持仓为主。

  【结构】:上涨中的下跌

  数据来源:文华财经

  02 IF

  【后市分析】:目前收敛区间内延续震荡结构,今日依托下轨小幅走强,关注收敛区间内的调整幅度,静待盘面走出区间后的价差表现。

  【结构】:震荡中的震荡

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1.A股三大指数收涨 创业板指涨近3%再创六年新高

  A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.73%,收报3562.66点;深证成指上涨1.34%,收报15212.60点;创业板指走势强劲,涨幅达到2.78%,收报3560.05点,再创2015年6月以来的六年新高。市场成交量放大,两市成交额超过1.2万亿元,行业板块多数收涨,有色金属板块领涨。(来源:东方财富网)

  2.北向资金净流入31.18亿元

  7月21日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入31.18亿元。其中沪股通净流入6.00亿元,深股通净流入25.18亿元。统计发现,北向资金连续3日净流入,净流入额分别为43.75亿元,30.65亿元,31.18亿元,合计105.58亿元。(来源:文华财经)

  3.Shibor小幅波动,央行今日开展100亿元逆回购操作

  7月21日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现。央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,今日100亿元逆回购到期。隔夜SHIBOR报2.1820%,上涨0.40个基点。7天SHIBOR报2.2180%,上涨2.00个基点。3个月SHIBOR报2.4020%,与前一日持平。(来源:文华财经)

  03 沪银

  【后市分析】:近期依托5500关键位大幅走弱触发空头信号,跌破5300今日一度跌破5200,近期宏观通胀出现减速,贵金属小幅承压,尾盘虽有反弹,空单底仓仍可持有跟随。

  【结构】:下跌中的下跌

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1.美国6月营建许可总数创去年10月以来新低

  美国6月营建许可总数录得159.8万户,远低于预期值170万户,创去年10月以来新低。美国6月新屋开工总数年化 164.3万户,略高于预期值159万户。美国6月房屋开工数增幅高于预期,表明尽管供应链约束和劳动力短缺问题持续存在,但住宅建设方面正在企稳。来自全国住宅建筑商协会的数据显示,高昂的材料成本,加上土地和劳动力的短缺,阻碍了开发商加大建设力度。7月份,对供应的担忧和销售放缓推动建筑商信心降至11个月以来低点。去年需求强劲之后出现了库存短缺,导致价格飙升,削弱了买家的兴趣。(来源:金十数据)

  2.7月20日COMEX白银库存降至351,146,794盎司

  (来源:道琼斯)

  3.7月20日iShares白银持仓量降至17,321.89吨

  全球最大白银ETF--iShares Silver Trust公布,周二其白银持仓量与前一日增加,至17,321.89吨。以盎司计算,iShares Silver Trust白银持仓量为556,911,586.40盎司。在iShares黄金持仓方面,iShares Gold Trust黄金持仓量持平为496.70吨;以盎司计算持仓量为15,969,405.63盎司。(来源:文华财经)

  04 沪锌

  【后市分析】:目前震荡收敛,今日依托关键位22500出现小幅走弱,冲击区间下轨,若后市跌破区间可关注短空机会。

  【结构】:震荡中的震荡

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1.锌价下跌,两市成交尚可

  南储上海0#锌锭报22490,跌200;南储上海1#锌锭报22420元,跌200。上海市场,沪锌开盘下跌,市场逢低入市询价商家积极,持货商多挺价出货,早间市场交投氛围活跃,今日下游逢低询价转好,市场整体成交较昨日转好。

  南储佛山0#锌锭(高价)报22500元,跌190;1#锌锭报22430元,跌190。升贴水报价(对次月):升200,跌30。早市开盘沪锌下跌,市场流通平稳,市场接货需求多积极入市询价采购,早间交投氛围表现活跃,第二交易时段沪锌继续下跌,市场未饱和需求继续询价采购,交投氛围表现平稳,今日总体成交表现较前期成交表现变化不大。(来源:南储商务网)

  2.哈萨克斯坦上半年精炼铜产量同比下降,锌产量增加

  外电7月21日消息,哈萨克斯坦统计局周三发布的数据显示,今年1-6月,该国精炼铜产量较去年同期下降1.1%,而精炼锌产量则同比增加2.6%,粗钢产量攀升18.1%。数据显示,哈萨克斯坦6月精炼铜产量为36,368吨,1-6月累计为244,120吨。该国6月精炼锌产量为32,658吨,1-6月累计为161,965吨。(来源:文华财经)

  3.7月21日上海期货交易所锌库存日报

  (来源:上海期货交易所)

  05 铁矿

  【后市分析】:今日领跌市场,1250下方承压回落,收敛区间内小周期弱势形态显现,若后市延续回落状态,可继续关注区间内短空机会。

  【结构】:震荡中的下跌

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1.7月21日国内主要港口进口矿价格集体走低

  (来源:我的钢铁网)

  2.澳大利亚铁矿石出口量跃升至1750万吨

  外媒报道,据彭博社编制的全球港口初步数据显示,截至7月16日的一周,澳大利亚铁矿石出口量从前一周的1350万吨跃升至1750万吨,其中黑德兰港(Port Hedland)出口1020万吨;兰伯特角港(Cape Lambert)出口350万吨;丹皮尔港(Dampier)出口340万吨。

  (来源:金十数据)

  3.英美资源第二季度铁矿石产量增加6%,收紧全年产量指导区间

  外电7月20日消息,英美资源(Anglo American)今日发布截至2021年6月30日的第二季度产量报告。报告显示,第二季度铁矿石产量增加6%,至1,570万吨,受Kumba矿区产量增加14%推动,部分抵消了Minas-Rio矿场产量下滑5%的影响。铁矿石产量指导区间收紧至6,450万-6,650万吨,此前为6,450万-6,750万吨,其中Kumba产量指导区间为4,050万-4,150万吨,Minas-Rio产量指导区间为,2400-2,500万吨(此前为2,400万-2,600万吨),受进一步的新冠疫情相关扰乱程度以及Kumba的铁路表现影响。(来源:文华财经)

  06 焦炭

  【后市分析】:近期煤炭持续走强,触及关键位,小周期多头结构显现,目前仍有向上驱动关注关键位上方的逢低试多机会。

  【结构】:震荡中的上涨

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1、7月21日日照、青岛港焦炭现货震荡运行 贸易商多持观望心态

  21日日照、青岛港焦炭现货震荡运行。港口询报盘一般,贸易商多持观望心态。现贸易现汇出库:准一级焦2680,一级焦2780;工厂承兑平仓:二级2650,准一级2750,一级2850,均含税价。日照港47增1,青岛港101平,两港总库存148较上周同期减7。近期需关注各地环保政策、贸易商心态及期货盘面等情况对港口焦炭的影响。

  (来源:我的钢铁网)

  2、中国6月煤炭进口量环比增34%

  中国海关总署公布的数据显示,中国6月进口煤炭2,844.76万吨,环比增34%,同比增12%。其中,印尼为最大供应国,当月自该国进口煤炭1,700.82万吨,环比增52%,同比增57%(来源:中国海关)

  3、河南暴雨致湖南省内钢厂煤炭资源紧张

  ①受河南省特大暴雨影响,郑州至洛阳区间的郑西高铁、陇海铁路发生水漫线路、路基坍塌、设备淹水等情况,列车无法通行;途经郑州地区的京广高铁、徐兰高铁、京广铁路、陇海铁路、焦柳铁路、宁西铁路等线路的运输秩序均不同程度受到影响。

  ②在此情况下,山西煤炭资源发往湖南地区运输通道受阻,湖南省内钢厂均出现不同程度的煤炭资源紧张现象,钢厂保供压力较大,目前有部分钢厂从云贵地区紧急调配资源,以确保生产正常运行,具体影响视交通恢复情况而定。(来源:金十数据)

  07 PTA

  【后市分析】:能化板块承压PTA跌破5000关口后,今日依托区间止跌拉升领涨市场,关注收敛区间上方的调整幅度,若再次走强空间可参照前高附近。

  【结构】:震荡中的上涨

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1、金十期货7月21日讯,长江主港受到台风影响,封航三天,PTA乍浦等区域供货紧张,期货拉升上涨。长江主港由于受到台风影响,出现封航。PTA主港到货迅速减慢,市场供需矛盾突出,大量仓单注销。同时,由于聚酯高开工率,PTA出现短期缺货的状况,在金九银十的旺季之下,PTA逆势原油领涨,正套走强,仓单升水盘面+15。短期内,PTA将继续延续强势。(来源:金十数据)

  2、隆众资讯7月21日报道:华东一新厂360万吨PTA装置7月16日负荷降至5成运行,该装置近日已提升至8成运行。(来源:隆众资讯)

  3、午后PTA出现集中买盘,主力涨势随后发酵涨逾4%,但近两日持仓表现相当平稳,除了成本端影响,流通货源偏紧一直是近期市场挺价重要原因。PTA暴涨后,短纤、EG跟随上探涨2%左右。(来源:文华财经)

  08 纯碱

  【后市分析】:盘中大幅走强,触发多头趋势共振信号,产业端看有需求支撑,多单建议依托关键位持有跟随。

  【结构】:上涨中的上涨

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1、金十期货7月21日讯,早盘纯碱主力合约涨超3%,华泰期货认为,根据隆众资讯监测,纯碱装置开工率71.49%,江西晶昊50万吨纯碱装置前天晚间停车,预计10天左右;安徽红四方昨日试开车。需求方面,下游整体消耗稳定,纯碱需求尚可,贸易商拿货紧张,企业控制发货。综合来看,纯碱市场表现积极,短期价格难跌,同时浮法玻璃产线复产点火以及光伏玻璃产能扩张,纯碱需求有望得到进一步拉动。(来源:金十数据)

  2、纯碱开工稳中偏弱。纯碱供应近几周显著走弱,主要受装置集中检修及高温、降雨天气影响,纯碱厂家开工率出现明显下降,其中联碱装置开工率下降显著,个别企业货源供应偏紧,价格窄幅上调,控制接单。后期高温天气延续,纯碱生产装置检修或逐步增多,对盘面价格有支撑。(来源:文华财经)

  3、纯碱库存十周连降。本周沙河市场成交尚可,生产企业出货良好,库存延续低位。周内纯碱厂家库存总量为44-45 万吨(含部分厂家港口及外库库存),环比下降 9.3%,同比下降 61.8%,累计第十周库存下降。其中重碱库存 19 万吨(含部分厂家港口及外库库存)左右,库存集中度较高,库存主要集中在华东、西北、西南地区。本周纯碱厂家开工负荷下降幅度较大,供应量明显减少,纯碱厂家货源偏紧,库存持续下降。(来源:文华财经)

  09 玉米

  【后市分析】:盘中再次走弱,冲击新低,目前空头结构明显,目前收于趋势线附近,关注后市调整幅度,若盘中再次走弱创新低可关注轻仓试空机会;若止跌反弹,建议多单提高开仓标准,参考2600上方信号。

  【结构】:下跌中的下跌

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1、金十期货7月21日讯,①从玉米产量来看,2020年玉米全年产量2.6亿吨左右,河南地区产量维持在2200万吨,占全国产量的8.4%左右,即便是按照10%的减产幅度,数量大概在220万吨,相对于2.6亿吨的产量微乎其微,对供需面的影响有限。②当前玉米正处于生长期,就生长阶段来看,短时期的淹涝对玉米的生长影响不大。期货和现货市场也并未对暴雨做出反应,目前的市场关注的重点依然市场心态的转变、下游消费的需求变化、替代品的使用等情况。(来源:金十数据)

  2、金十期货7月21日讯,周二,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货市场收盘上涨,因为作物状况低于预期,使得市场注意力重新转移到中西部部分地区的干燥状况上。截止收盘,玉米期货上涨5.50美分到15.75美分不等,据美国农业部发布的作物周报显示,截至7月18日,美国玉米优良率为65%,与上周持平,市场预期为66%,上年同期为69%。(来源:金十数据)

  3、目前全国深加工开机率仍然处于为5年来同比最低水平,同时由于年初猪瘟影响以及出栏均重下降,饲料销量7月下降明显,玉米需求依然疲弱,加之小麦替代优势仍然巨大,进口玉米拍卖持续进行,低价格替代物对于玉米价格拖累仍在,玉米行情前景堪忧。不过距离新粮大量上市还有3-4个月时间,这段时间内国产玉米刚性需求依然存在,且价格下跌之后有利需求恢复,随着时间的推移,库存将逐步消化,有利于后期价格压力缓减,亦有利于远期价格。(来源:文华财经)

  10苹果

  【后市分析】:目前收敛区间内小幅走弱,目前收于6000关口附近,关注区间内调整幅度,若跌破区间可关注试空机会。

  【结构】:震荡中的震荡

  数据来源:文华财经

  【产业信息】:

  1、金十期货7月21日讯,产区库存货源交易氛围一般,调货采购客商按需补货,卖家出货普遍急切,让价出售情况增多,成交以质论价。早熟嘎啦、秦阳苹果目前上货量有限,发市场客商拿货积极性尚可,看货定价。(来源:金十数据)

  2、本周苹果主力合约总体表现为区间震荡。现货方面,好货客商采购积极性尚可,对应的下游相对稳定,价格变动不大。而目前中等质量货源客商采购积极性较差,并且冷库存储量较大,近期不少存储商开始担忧出货稳定,初步预计,近段时间可能会出现一定程度的降价销售中等质量货源的情况。差货货源流向固定,价格变动幅度不大。综上所述,近段时间好货价格总体维持稳定,下游需求暂时稳定。中等质量货源客商采购积极性较差,货主也开始着急出货,预计下周中等质量货源价格有走低可能。(来源:卓创资讯)

  3、新季苹果方面,早熟苹果陆续上市,嘎啦开秤价格低于往年同期水平,或会拉低晚熟苹果的开秤价预期。旧季苹果方面,产区走货放缓,果农、客商出货着急心态普遍。库存苹果质量大不如前,而替代水果价格环比下降,对于仍处于历史较高水平的库存而言是雪上加霜。预计后期仍可能依靠降价来带动走货。目前陕西洛川纸袋80#以上红富士在3.0元/斤左右,与上周相比下调0.2元/斤。在供强需弱的背景下苹果易跌难涨。(来源:东方财富网)

  【策略交易部直播间】直播时间调整,即日起,周一至周四,晚19:30-20:30日常直播,周五晚19:30云课堂直播

  直播间微信:cofco3622

  中粮期货财富管理团队致力于投资者交易一致性的培养训练、高净值会员的权益孵化,目前承接北京总部策略交易部,已形成相对完善的交易系统和先进的交易理念帮助投资者构建自己的交易系统。

  --中粮期货策略交易部 总监尹中堃

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。

  作者:王君期货投资咨询证号:Z0013698

  中粮期货

责任编辑:宋鹏

原标题:中粮期货试错交易7月22日市场观察

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