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江苏银行IPO获批 10余家影子股狂欢

2017-09-08 19:10:53  阅读:244 来源:新浪财经作者:郭品超

  晨报记者 曹西京

  证监会核发的新一批7家IPO批文中,江苏银行位列其中,6月29日申购,拟募资72.39亿元,这不仅是今年至今最大的A股IPO,也意味着时隔六年,A股银行板块将再迎新成员。

  江苏银行也成为近十年来上市的首家中小银行,其发行前总股本103.9亿元,股东2.4494万名,包括江苏省10多家上市公司。昨天,这些影子股东除了停牌股和苏宁云商略下调外,其余均上涨。

  今年至今最大的IPO

  江苏银行获准首发,6年来A股市场上银行股再添新兵。自从上一次2010年8月光大银行登陆A股市场后,银行股的数量就一直定格在16家,此次江苏银行成为稀缺的商业银行IPO过会发行案例。此前过会的几家农商行至今还没拿到IPO批文。

  不过,江苏银行的发行也是一波多折。2010年6月,江苏银行进入上市辅导,并提交了上市申请文件,但此后多次申报材料更新,直到2015年6月才公布招股说明书的预先披露文件。去年7月1日,江苏银行通过发审会。但7月4日,证监会暂缓IPO,使其又重回“等候区”。比起当时的招股书,如今的江苏银行发行规模被压缩一半左右:公司原计划发行不超过25.975亿股,而最新的公告显示将公开发行不超过11.54亿股。

  去年,江苏银行摊薄每股净利0.6692元,发行前每股净资产为6.27元,公司募集资金将全部用于充实资本金,加上1.09亿元的发行费用,此次拟募集资金72.39亿元。这样算起,其发行价在6.27元附近,贴近净资产发行。“目前不少银行股股价破净,作为新股,江苏银行上市后价格还会上行,而且大盘股中签率高,建议投资者申购。”一位券商投资顾问称,这批新股总计融资才88亿元,江苏银行就占7成,也是今年至今最大的IPO,值得。

  哪些影子股东将受益

  由于上市几经波折,江苏银行近几年进行了增资扩股,股东股权转让或质押也较多,价格在每股4-5元之间,因此上市后这些公司将获利。不过其持股比例较大的上市公司股东,股份均承诺锁定三年。

  从公司招股说明书披露的前14位股东中不难发现,第三大华泰证券持有其6.4亿股,占比6.16%;第九大股东华西股份持股2.49亿股,占比2.39%。第12大股东宁沪高速持2亿股,占其发行前总股本1.92%; 苏宁云商则排在第14位,持1.5亿股,占比1.44%。不过由于华泰、苏宁本身是大盘股,虽然持股多,但江苏银行上市受益有限。

  而华西股份、黑牡丹、宁沪高速、悦达投资江苏吴中等则受益较大。比如模塑科技6月20日公告,公司持有江苏银行10044.25万股,占其发行前总股本0.97%,初始投资金额为7260万元,其每股成本不到1元。黑牡丹则持有江苏银行1.06%股权,昨天股价表现强势,开盘一字涨停,收报8.63元/股,涨9.24%。另外,苏州高新持6685万股,占其发行前总股本0.64%; 悦达投资持有江苏银行4980万股,最少的苏常柴A持有江苏银行3800万股,影响不大。

  此外,2014年3月,作为江苏银行第二大股东的凤凰集团计划其持有的江苏银行8.9亿股注入凤凰股份,但至今尚未实施,因此凤凰股份也成为江苏银行的潜在影子股之一。

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